Asset Allocation

Un portafoglio a misura di investitore

Il processo di asset allocation parte dalla definizione delle caratteristiche e delle esigenze dell'investitore, con la massima flessibilità ed attenzione non soltanto riguardo al profilo di rischio e rendimento ma anche alle necessità di liquidità ed all'integrazione con eventuali altri investimenti.

Facile accessibilità all'investimento, semplicità e comprensibilità della proposta finanziaria e costi complessivi ridotti al minimo sono i principi che guidano la scelta degli strumenti da includere nel portafoglio di ciascun investitore, sulla base delle analisi e della selezione, svolta da Fondaco SGR, di prodotti di terzi e dei propri fondi.

L'allocazione strategica individuata, ed il conseguente portafoglio di investimento, vengono quindi monitorati periodicamente, con particolare attenzione nei confronti dei rendimenti conseguiti ma anche del profilo di rischio atteso e del continuo allineamento rispetto alle esigenze dell'investitore.

Tutte le analisi sono condivise con l'investitore attraverso report mensili, che includono indicazioni per il ribilanciamento.